1：晴彦是个非常喜欢机械的高中生,另外他也对他的老师,也是从小一起长大的优香姊存在着一股单相思的情愫,在一直处于单相思中的晴彦面前,突然出现了一个长得和优香姊一模一样的恶魔尤加娜莉亚,而这恶魔想要的竟然是晴彦的身体……2：为了要取出晴彦的魂,尤佳娜莉亚变得更加地积极了,通过重重诱惑的晴彦为了取得魔石而前往亚那拉席尔兰德,在这住着怪物的危险场所中,晴彦遇到了一位知道尤佳娜莉亚的过去的女性…… 3：晴彦跟尤佳娜莉亚把采回来的矿石拿去监定,顺便学习打造刀子的技术,这时候发现,优香姊的MD居然跟弗鲁卡尼尔有关！晴彦的内心抱着极大的疑问,到底优香姊跟弗鲁卡尼尔的关系是？同时,魔物又再度出现… 4：活泼的大阪少女木村麻奈,暗恋着晴彦,这次终于能够藉着校外教学的机会,在夏威夷与晴彦增进感情,只不过,由于尤佳娜莉亚死缠着跟来,麻烦事一件接一件,好不容易,就在麻奈跟晴彦处于绝佳气氛之下,乌鸦出现… 5：晴彦在跟乌鸦一番激战之后,终于收服了他,还在机缘巧合之下,窥视了尤佳娜莉亚跟弗鲁卡尼尔过去的一小片段,在这一连串的事件之后,晴彦下定了决心,为了保护优香姊,他要变强,经过尤佳娜莉亚的推荐,晴彦找上的人
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